Финансовый консультант — Инвестиционный советник 2.0
Ваш путь к профессиональному успеху
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Зачем вам эта программа повышения квалификации
В современном мире, где финансовая грамотность становится ключевым фактором успеха, наш курс предлагает уникальную возможность для тех, кто стремится стать высококлассным финансовым советником. Мы предоставляем глубокое понимание инвестиционных стратегий, управления активами и планирования личных финансов.
На протяжении курса вы освоите не только теоретические аспекты, но и практические навыки, которые помогут вам уверенно ориентироваться в сложных финансовых вопросах. Мы обучаем методам анализа рынка, разработке индивидуальных стратегий для клиентов и эффективному управлению рисками.
Программа включает в себя взаимодействие с опытными практиками, что позволит вам получить ценные инсайты и расширить свою профессиональную сеть. Вы также будете иметь доступ к актуальным инструментам и ресурсам, которые помогут вам оставаться на шаг впереди в быстро меняющемся финансовом ландшафте.
Этот курс — ваш шанс не только развить свои навыки, но и стать частью растущего сообщества профессионалов, готовых изменить подход к финансовому консультированию. Присоединяйтесь к нам и откройте новые горизонты для своей карьеры!
По итогам обучения вы получите Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации. Это не просто бумага — это ваш билет в мир высоких заработков и успешной карьеры в финансовом секторе. Присоединяйтесь к нам и сделайте шаг к успешной карьере! Вы заслуживаете этого!
НИНА КУЛТЫШЕВА
Автор программы
Сертифицированный финансовый советник 7 уровень квалификации, инвестиционный советник
Регистрационный номер 08.00800.02.00000188.24
На протяжении курса вы освоите не только теоретические аспекты, но и практические навыки, которые помогут вам уверенно ориентироваться в сложных финансовых вопросах. Мы обучаем методам анализа рынка, разработке индивидуальных стратегий для клиентов и эффективному управлению рисками.
Программа включает в себя взаимодействие с опытными практиками, что позволит вам получить ценные инсайты и расширить свою профессиональную сеть. Вы также будете иметь доступ к актуальным инструментам и ресурсам, которые помогут вам оставаться на шаг впереди в быстро меняющемся финансовом ландшафте.
Этот курс — ваш шанс не только развить свои навыки, но и стать частью растущего сообщества профессионалов, готовых изменить подход к финансовому консультированию. Присоединяйтесь к нам и откройте новые горизонты для своей карьеры!
По итогам обучения вы получите Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации. Это не просто бумага — это ваш билет в мир высоких заработков и успешной карьеры в финансовом секторе. Присоединяйтесь к нам и сделайте шаг к успешной карьере! Вы заслуживаете этого!
НИНА КУЛТЫШЕВА
Автор программы
Сертифицированный финансовый советник 7 уровень квалификации, инвестиционный советник
Регистрационный номер 08.00800.02.00000188.24
Финансовый консультант — Инвестиционный советник 2.0
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Срок реализации
108 академических часов
Форма обучения
Дистанционная, онлайн
Режим занятий
Согласно расписания
Документ
Удостоверение о повышении квалификации
Ваши результаты через 3 месяца
По итогам освоения Программы вы будете:
Знать:
Уметь:
Владеть:
Знать:
- Основы финансового анализа и планирования.
- Принципы инвестирования и управления активами.
- Теорию портфельного инвестирования.
- Разнообразие финансовых инструментов (акции, облигации, фонды и др.).
- Продукты страхования и пенсионные накопления.
- Основы налогового законодательства и его влияние на инвестиции.
- Способы оптимизации налоговых выплат.
- Основы макро - и микроэкономики.
- Влияние экономических индикаторов на финансовые рынки.
- Регулирование финансовой деятельности.
- Права и обязанности консультанта и клиента.
Уметь:
- Анализировать финансовую информацию и рыночные тренды.
- Оценивать инвестиционные риски и возможности.
- Эффективно взаимодействовать с клиентами, слушать и понимать их потребности.
- Уметь объяснять сложные финансовые концепции доступным языком.
- Создавать личные финансовые планы для клиентов.
- Адаптировать стратегии в зависимости от изменений на рынке.
- Владеть специализированными программами для анализа данных и составления отчетов.
- Использовать платформы для управления инвестициями.
Владеть:
- Критически оценивать информацию и принимать обоснованные решения.
- Эффективно планировать рабочее время для поиска и обслуживания клиентов.
- Соблюдать этические нормы и стандарты регулятора в работе с клиентами.
- Постоянно развивать профессиональные навыки и знания.
- Работать в команде с другими специалистами (юристами, бухгалтерами, аналитиками) для достижения общих целей.
Финансовый консультант — Инвестиционный советник 2.0
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Создание личного финансового плана для клиентов
Методики разработки персонализированных финансовых планов с учетом целей и потребностей клиентов.
Анализ финансового состояния клиента
Инструменты, готовые шаблоны и техники для оценки доходов, расходов и активов клиентов.
Определение инвестиционных целей клиентов
Как выявлять и формулировать инвестиционные цели, учитывая риск-профиль клиентов.
Современные подходы к портфельному инвестированию
Изучение стратегий, включая активное и пассивное управление портфелем.
Разнообразие инвестиционных инструментов
Обзор различных классов активов: акции, облигации, ETF, ПИФы и альтернативные инвестиции.
Диверсификация и распределение активов
Методы создания сбалансированного портфеля для снижения рисков и повышения доходности.
Анализ экономических циклов
Как использовать экономические циклы для оптимизации инвестиционных стратегий клиентов.
Выбор брокера и платформы для инвестирования
Критерии выбора брокеров и платформ для работы с клиентами, включая комиссии и услуги.
Работа с клиентами в условиях неопределенности
Стратегии поддержки клиентов в нестабильные времена и управление их ожиданиями.
Этика и ответственность финансового советника
Обсуждение этических дилемм и способов их разрешения в работе с клиентами.
Кейс-стадии успешных консультаций
Анализ реальных случаев из практики, обсуждение успешных стратегий и ошибок.
Методики разработки персонализированных финансовых планов с учетом целей и потребностей клиентов.
Анализ финансового состояния клиента
Инструменты, готовые шаблоны и техники для оценки доходов, расходов и активов клиентов.
Определение инвестиционных целей клиентов
Как выявлять и формулировать инвестиционные цели, учитывая риск-профиль клиентов.
Современные подходы к портфельному инвестированию
Изучение стратегий, включая активное и пассивное управление портфелем.
Разнообразие инвестиционных инструментов
Обзор различных классов активов: акции, облигации, ETF, ПИФы и альтернативные инвестиции.
Диверсификация и распределение активов
Методы создания сбалансированного портфеля для снижения рисков и повышения доходности.
Анализ экономических циклов
Как использовать экономические циклы для оптимизации инвестиционных стратегий клиентов.
Выбор брокера и платформы для инвестирования
Критерии выбора брокеров и платформ для работы с клиентами, включая комиссии и услуги.
Работа с клиентами в условиях неопределенности
Стратегии поддержки клиентов в нестабильные времена и управление их ожиданиями.
Этика и ответственность финансового советника
Обсуждение этических дилемм и способов их разрешения в работе с клиентами.
Кейс-стадии успешных консультаций
Анализ реальных случаев из практики, обсуждение успешных стратегий и ошибок.
Основные затраты на ведение бизнеса ИС
Узнайте, как оптимизировать расходы и повысить прибыльность вашего бизнеса в сфере инвестиционного консультирования.
Каналы поиска клиентов без затрат
Откройте для себя эффективные и бесплатные стратегии привлечения клиентов, которые помогут вам расширить свою клиентскую базу.
Базовый стандарт ИС
Изучите ключевые принципы и стандарты, которые должны стать основой вашей практики как инвестиционного советника.
Практика применения Базового стандарта в деятельности ИС
Погрузитесь в реальные примеры и кейсы, демонстрирующие, как успешно внедрять базовые стандарты в вашу работу.
Бухгалтерия Инвестиционного Советника
Получите необходимые знания о ведении бухгалтерии ИС, чтобы эффективно управлять финансами вашего бизнеса.
Отчетность ИС: требования регулятора
Ознакомьтесь с основными требованиями к отчетности для инвестиционных советников и научитесь их выполнять.
Подача нулевого отчета в ЦБ
Узнайте, как правильно подготовить и подать нулевой отчет в Центральный банк, соблюдая все нормативы.
ЛФП: обзор практик действующих ИС
Исследуйте лучшие практики лидеров отрасли в области личного финансового планирования (ЛФП).
ЛФП в практике ИС
Научитесь интегрировать личное финансовое планирование в свою деятельность для повышения ценности услуг.
ЛФП: обзор практик ИС — мастер-майнд карта подход
Разработайте стратегию на основе мастер-майнд карт, чтобы эффективно применять ЛФП в своей практике.
ЛФП: обзор сервиса whitwsven
Ознакомьтесь с возможностями и преимуществами использования сервиса whitwsven для личного финансового планирования.
ЛФП: обзор сервиса sovetnik.io
Изучите функционал и полезные инструменты сервиса sovetnik.io для оптимизации ваших консультаций.
Первая встреча с клиентом
Подготовьтесь к успешной первой встрече с клиентом, используя проверенные техники и подходы.
Взаимодействие с клиентами
Освойте методы эффективного взаимодействия с клиентами для построения долгосрочных отношений.
Социальные сети: контент-планирование
Научитесь создавать стратегию контент-планирования для социальных сетей, чтобы привлекать и удерживать клиентов.
Узнайте, как оптимизировать расходы и повысить прибыльность вашего бизнеса в сфере инвестиционного консультирования.
Каналы поиска клиентов без затрат
Откройте для себя эффективные и бесплатные стратегии привлечения клиентов, которые помогут вам расширить свою клиентскую базу.
Базовый стандарт ИС
Изучите ключевые принципы и стандарты, которые должны стать основой вашей практики как инвестиционного советника.
Практика применения Базового стандарта в деятельности ИС
Погрузитесь в реальные примеры и кейсы, демонстрирующие, как успешно внедрять базовые стандарты в вашу работу.
Бухгалтерия Инвестиционного Советника
Получите необходимые знания о ведении бухгалтерии ИС, чтобы эффективно управлять финансами вашего бизнеса.
Отчетность ИС: требования регулятора
Ознакомьтесь с основными требованиями к отчетности для инвестиционных советников и научитесь их выполнять.
Подача нулевого отчета в ЦБ
Узнайте, как правильно подготовить и подать нулевой отчет в Центральный банк, соблюдая все нормативы.
ЛФП: обзор практик действующих ИС
Исследуйте лучшие практики лидеров отрасли в области личного финансового планирования (ЛФП).
ЛФП в практике ИС
Научитесь интегрировать личное финансовое планирование в свою деятельность для повышения ценности услуг.
ЛФП: обзор практик ИС — мастер-майнд карта подход
Разработайте стратегию на основе мастер-майнд карт, чтобы эффективно применять ЛФП в своей практике.
ЛФП: обзор сервиса whitwsven
Ознакомьтесь с возможностями и преимуществами использования сервиса whitwsven для личного финансового планирования.
ЛФП: обзор сервиса sovetnik.io
Изучите функционал и полезные инструменты сервиса sovetnik.io для оптимизации ваших консультаций.
Первая встреча с клиентом
Подготовьтесь к успешной первой встрече с клиентом, используя проверенные техники и подходы.
Взаимодействие с клиентами
Освойте методы эффективного взаимодействия с клиентами для построения долгосрочных отношений.
Социальные сети: контент-планирование
Научитесь создавать стратегию контент-планирования для социальных сетей, чтобы привлекать и удерживать клиентов.
На третьем модуле обучения профессии финансового консультанта мы углубимся в ключевые практические аспекты работы инвестиционного советника.
Вы познакомитесь с требованиями к квалификации, что позволит вам привести свою деятельность к соответствию современным стандартам и ожиданиям клиентов. Мы подробно рассмотрим федеральный закон 192, регулирующий сделки с ценными бумагами, а также нормативные акты Центрального банка и саморегулируемых организаций. Эти знания помогут вам безопасно и эффективно работать на финансовом рынке.
Важной частью модуля станет изучение базовых понятий рынка ценных бумаг. Вы научитесь анализировать финансовые инструменты и принимать обоснованные решения для своих клиентов. Практические задания на основе реальных кейсов помогут вам развить аналитические навыки и уверенность в своих действиях.
Кроме того, мы подготовим вас к сертификации "финансовый советник 7.0". Это не только повысит вашу профессиональную репутацию, но и откроет новые карьерные возможности в области инвестиционного консультирования.
Присоединяйтесь к нам и сделайте шаг к успешной карьере!
Финансовая математика. Вы освоите ключевые математические концепции, необходимые для анализа и оценки инвестиционных возможностей.
Практические задания помогут вам закрепить эти знания и научиться применять их в реальных ситуациях. Умение проводить расчеты и анализировать данные станет вашим конкурентным преимуществом на рынке финансовых услуг.
Вы познакомитесь с требованиями к квалификации, что позволит вам привести свою деятельность к соответствию современным стандартам и ожиданиям клиентов. Мы подробно рассмотрим федеральный закон 192, регулирующий сделки с ценными бумагами, а также нормативные акты Центрального банка и саморегулируемых организаций. Эти знания помогут вам безопасно и эффективно работать на финансовом рынке.
Важной частью модуля станет изучение базовых понятий рынка ценных бумаг. Вы научитесь анализировать финансовые инструменты и принимать обоснованные решения для своих клиентов. Практические задания на основе реальных кейсов помогут вам развить аналитические навыки и уверенность в своих действиях.
Кроме того, мы подготовим вас к сертификации "финансовый советник 7.0". Это не только повысит вашу профессиональную репутацию, но и откроет новые карьерные возможности в области инвестиционного консультирования.
Присоединяйтесь к нам и сделайте шаг к успешной карьере!
Финансовая математика. Вы освоите ключевые математические концепции, необходимые для анализа и оценки инвестиционных возможностей.
Практические задания помогут вам закрепить эти знания и научиться применять их в реальных ситуациях. Умение проводить расчеты и анализировать данные станет вашим конкурентным преимуществом на рынке финансовых услуг.
Как будет проходить обучение
Обучение длится 108 часов и проходит в удобном дистанционном формате, который позволяет вам учиться в своем ритме.
Вы сможете изучать материалы в любое время, что идеально подходит для занятых профессионалов. Индивидуальные и групповые консультации будут организованы с учетом вашего часового пояса, чтобы вы всегда могли получить поддержку и задать вопросы.
Наша программа сочетает теорию и практику, позволяя вам сразу применять полученные знания на практике. Вы научитесь анализировать инвестиционные возможности, разрабатывать финансовые стратегии и уверенно консультировать клиентов.
Не упустите шанс стать экспертом в финансовом консультировании!
Начните обучение уже сегодня и сделайте первый шаг к успешной карьере в мире финансов!
Вы сможете изучать материалы в любое время, что идеально подходит для занятых профессионалов. Индивидуальные и групповые консультации будут организованы с учетом вашего часового пояса, чтобы вы всегда могли получить поддержку и задать вопросы.
Наша программа сочетает теорию и практику, позволяя вам сразу применять полученные знания на практике. Вы научитесь анализировать инвестиционные возможности, разрабатывать финансовые стратегии и уверенно консультировать клиентов.
Не упустите шанс стать экспертом в финансовом консультировании!
Начните обучение уже сегодня и сделайте первый шаг к успешной карьере в мире финансов!
Для кого эта программа
- Действующие инвесторы
- Имеете брокерский счет и уже инвестируете
- Умеете отбирать отдельные ценные бумаги в свой портфель
- Не хватает системы, знаний
- В вашем окружении есть потенциальные клиенты и вам требуется правильно выстроить консалтинг
- Финансовые консультанты
- Вы уже составляете личные финансовые планы, страховые планы, но не хватает знаний по инвестиционным инструментам и балансировке клиентского портфеля
- Вы пройдете подготовку по инвестиционным инструментам, необходимую для дальнейшего шага в карьере на пути к статусу инвестиционного советника
- Финансовые директора
- Вы уже умеете управлять финансовыми потоками предприятия и хотите настроить дополнительный источник доходов, освоив смежную сферу
- В вашем кругу общения есть потенциальные клиенты, которым требуется выстроить учет и порядок в личных финансах и финансах компании
- Начинающие инвесторы
- Для нулевого уровня будет сложно. Вам будет полезно научиться составлять сбалансированный портфель, но разбирать с азов инструменты на этом курсе мы не будем
- Для вас есть курс «Инвестиции. Базовый», оставьте в заявке запрос на него, по мере набора группы с вами свяжется куратор
Автор и ведущая программы
Нина Култышева
- Создатель методики и образовательной среды, из которой уже более 50 советников вошли в реестр ЦБ
- Финансовый консультант (7 уровень квалификации) Регистрационный номер 08.00800.02.00000188.24
- Постоянный эксперт СМИ. Более 100 публикаций: sravni.ru, banki.ru, 1 канал, 78 Телеканал, Банковское обозрение, Телеканал Россия, news.ru и др.
- Лучший руководитель финансовых консультантов по итогам федерального конкурса НЦФГ в 2020 году
- Золотой грейд за вклад в развитие финансовой грамотности взрослого населения (проект Минфина) в 2019 году
- Квалифицированный инвестор. Специалист по финансовым рынкам, брокерской и дилерской деятельности, аттестованный Центральным Банком РФ, ФСФР 1.0, MBA финансы IMISP 2010
- Практикующий инвестор с 2017 года
Тарифы программы
Удостоверение о повышении квалификации
В конце обучения проводится тестирование, по итогам которого вам выдается удостоверение о повышении квалификации
Получение удостоверения о повышении квалификации для финансового советника имеет множество преимуществ, среди которых:
1. Повышение профессиональных навыков: Удостоверение подтверждает, что вы освоили новые знания и навыки, что позволяет вам более эффективно работать с клиентами
2. Увеличение доверия клиентов: Наличие удостоверения свидетельствует о вашем профессионализме и серьезном отношении к своей деятельности, что может повысить доверие со стороны клиентов
3. Расширение карьерных возможностей: Удостоверение может открыть новые горизонты в карьере, включая возможность получения более высоких должностей или перехода в топовые компании
4. Актуальность знаний: Курс охватывает последние тренды и изменения в законодательстве, что позволяет вам оставаться в курсе актуальной информации
5. Сетевые возможности: Возможность познакомиться с коллегами и экспертами в области инвестиционного консультирования, что может привести к новым профессиональным связям
6. Личностный рост: Обучение способствует не только профессиональному, но и личностному развитию, улучшая навыки коммуникации и управления временем
7. Конкурентное преимущество: В условиях высокой конкуренции на рынке финансовых услуг наличие удостоверения может выделить вас среди других специалистов
8. Улучшение качества обслуживания клиентов: Более глубокие знания позволяют вам предоставлять более качественные и индивидуализированные советы клиентам
9. Повышение дохода: у вас появится возможность запрашивать более высокую плату за свои услуги
Получение удостоверения о повышении квалификации для финансового советника имеет множество преимуществ, среди которых:
1. Повышение профессиональных навыков: Удостоверение подтверждает, что вы освоили новые знания и навыки, что позволяет вам более эффективно работать с клиентами
2. Увеличение доверия клиентов: Наличие удостоверения свидетельствует о вашем профессионализме и серьезном отношении к своей деятельности, что может повысить доверие со стороны клиентов
3. Расширение карьерных возможностей: Удостоверение может открыть новые горизонты в карьере, включая возможность получения более высоких должностей или перехода в топовые компании
4. Актуальность знаний: Курс охватывает последние тренды и изменения в законодательстве, что позволяет вам оставаться в курсе актуальной информации
5. Сетевые возможности: Возможность познакомиться с коллегами и экспертами в области инвестиционного консультирования, что может привести к новым профессиональным связям
6. Личностный рост: Обучение способствует не только профессиональному, но и личностному развитию, улучшая навыки коммуникации и управления временем
7. Конкурентное преимущество: В условиях высокой конкуренции на рынке финансовых услуг наличие удостоверения может выделить вас среди других специалистов
8. Улучшение качества обслуживания клиентов: Более глубокие знания позволяют вам предоставлять более качественные и индивидуализированные советы клиентам
9. Повышение дохода: у вас появится возможность запрашивать более высокую плату за свои услуги
Отзывы о программе
Регистрация на программу
Свяжемся с вами сразу, как получим заявку
Дополнительные ресурсы
Учебно-методическое обеспечение программы