Финансовый консультант - Инвестиционный советник
Второй поток 7 декабря 2021г.
Уникальность курса:
- За три месяца вы освоите новую профессию, подготовитесь к сдаче сертификации, научитесь составлять целевые инвест портфели, прокачаете личный бренд, найдете первых клиентов. А если сами не найдете, вам предоставят клиентов для практики.
- Курс практикоориентирован: у вас будет реальная практика с реальными клиентскими запросами. К концу обучения вы сможете сформировать собственную клиентскую базу для дальнейшей монетизации уже в статусе Инвест советника.
- Полное погружение в профессию "Инвестиционный советник" Ведение клиента в соответствии с Базовым стандартом, комплект документов, отчетность в ЦБ, вы все это попробуете прежде чем действительно подавать документы в реестр.
- Вы попадаете в поддерживающую среду: вам всегда будет у кого спросить совет и получить поддержку по всем видам деятельности Инвестиционного советника.
Для кого предназначен курс?
- Действующие инвесторы
Вы имеете брокерский счет, инвестируете. Умеете отбирать отдельные ценные бумаги в свой портфель, но вам не хватает системы, знаний по подходам в формировании целевых инвестиционных портфелей, по балансировке. Вы хотите научиться вести клиентов, ранее не занимались консультированием. - "Консультант-методисты проекта Минфина"
Вы проходили обучение по финансовому консультированию, принимали участие в волонтерских проектах по финансовой грамотности, но нет уверенности в своих профессиональных компетенциях. Вы не умеете искать клиентов и продавать свои услуги. - Психологи, коучи, бухгалтеры
Вам этот курс не подойдет.
Для нулевого уровня будет сложно. И бесперспективно, для вхождения в реестр нужно соответствовать определенным требованиям регулятора. Для вас есть курс "Инвестиции. Базовый" - Финансовые консультанты
Вы уже составляете личные финансовые планы, страховые планы, но не хватает знаний по инвестиционным инструментам и балансировке клиентского портфеля. Вы пройдете подготовку по инвестиционным инструментам, необходимую для дальнейшего шага в карьере на пути к статусу инвестиционного советника.
Автор и ведущая курса
Нина Култышева.
— Создатель методики и образовательной среды, из которой уже пять кандидатов вошли в реестр ЦБ
— Финансовый консультант (7 уровень квалификации) Регистрационный номер 08.00800.02.00000188.24
— Постоянный эксперт СМИ. Более 100 публикаций: sravni.ru, banki.ru, Первый канал, 78 Телеканал, Банковское обозрение, Телеканал Россия, news.ru и др
— Лучший руководитель финансовых консультантов по итогам федерального конкурса НЦФГ в 2020.
— Золотой грейд за вклад в развитие финансовой грамотности взрослого населения (проект Минфина) в 2019
— Квалифицированный инвестор. Специалист по финансовым рынкам, брокерской и дилерской деятельности, аттестованный Центральным Банком РФ, ФСФР 1.0, MBA финансы IMISP 2010
— Практикующий инвестор с 2017 г.
Нина Култышева.
— Создатель методики и образовательной среды, из которой уже пять кандидатов вошли в реестр ЦБ
— Финансовый консультант (7 уровень квалификации) Регистрационный номер 08.00800.02.00000188.24
— Постоянный эксперт СМИ. Более 100 публикаций: sravni.ru, banki.ru, Первый канал, 78 Телеканал, Банковское обозрение, Телеканал Россия, news.ru и др
— Лучший руководитель финансовых консультантов по итогам федерального конкурса НЦФГ в 2020.
— Золотой грейд за вклад в развитие финансовой грамотности взрослого населения (проект Минфина) в 2019
— Квалифицированный инвестор. Специалист по финансовым рынкам, брокерской и дилерской деятельности, аттестованный Центральным Банком РФ, ФСФР 1.0, MBA финансы IMISP 2010
— Практикующий инвестор с 2017 г.
Отзывы
ГОТОВЫ НАЧАТЬ?
3 месяца занятий , теория + практика, много практики
ТАРИФЫ
Инвестиции.
Базовый
Базовый
Курс для нулевого уровня.
Кому объективно рано в Инвест советники.
Вы научитесь инвестировать "для себя"
Изучите все инвестиционные инструменты, составите ЛФП, инвестиционный портфель.
Обратная связь от Нины, ваш портфель посмотрят и вы получите качественную обратную связь по составленному вами портфелю.
Кому объективно рано в Инвест советники.
Вы научитесь инвестировать "для себя"
Изучите все инвестиционные инструменты, составите ЛФП, инвестиционный портфель.
Обратная связь от Нины, ваш портфель посмотрят и вы получите качественную обратную связь по составленному вами портфелю.
15 000 руб.
9 000 руб.
Финансовый консультант - Инвестиционный советник.
Занятия в малой группе.
Занятия в малой группе.
Обучение в группе единомышленников.
Живые мастер-классы.
Все уроки курса, проверка домашних заданий
Доступ к базе дополнительных материалов
Подготовка к сертификации "Финансовый консультант" 6 и 7 уровень.
Подготовка к собеседованию в СРО
Помощь с оформлением документов
Живые мастер-классы.
Все уроки курса, проверка домашних заданий
Доступ к базе дополнительных материалов
Подготовка к сертификации "Финансовый консультант" 6 и 7 уровень.
Подготовка к собеседованию в СРО
Помощь с оформлением документов
65 000 руб.
45 000 руб.
Финансовый консультант - Инвестиционный советник.
Индивидуальный тариф
Индивидуальный тариф
Все что входит в групповой тариф
+
Индивидуальные сроки обучения
Персональный коучинг
Уникальные условия от СРО
Полный комплект документов для ведения деятельности Инвест советника
+ полный комплект учебных материалов для подготовки к CFA
+
Индивидуальные сроки обучения
Персональный коучинг
Уникальные условия от СРО
Полный комплект документов для ведения деятельности Инвест советника
+ полный комплект учебных материалов для подготовки к CFA
95 000 руб.
Финансовый консультант - Инвестиционный советник
Модули курса
- Инвестиционные инструменты. Классы активов.Личные финансы клиента. Постановка финансовых целей.
- Портфельное моделирование. Принципы создания диверсифицированного портфеля. Анализ рисков.
- Ведение клиента, риск профилирование, отработка возражений.
- Налогообложение доходов в РФ и за рубежом.
- Стандарты CFA и Базовый стандарт.
- Сервисы по составлению портфелей и ведению клиентов.
- Подготовка пакета документов, оформление ИП. Налоговый режим.
- Бизнес-план Инвест советника. Варианты бизнес моделей.
- Затраты на первый год деятельности, расчет точки безубыточности, прайс-лист на услуги.
- Отчетность в ЦБ, подключение ЭЦП, сервисов, облегчающих подачу отчетности.
- Сообщество Инвест советников. Наставничество и поддержка.
- Подготовка к собеседованию в СРО.
- не менее 30 часов реальной практики с клиентами. первая встреча, вторая встреча, профилирование клиента, отработка возражений и негатива.
- Работа в специализированной программе для составления инвестиционного портфеля, ведения клиента и отчетности в ЦБ.
- Распаковка эксперта, позиционирование
- Сайт, соблюдение стандартов и регламентов ЦБ по документации на сайте
- Соцсети, контент- планирование
- Таргет, гивы, блогеры
- Делегирование
Нина Култышева
Остались вопросы?